La demanda de camiones está “cerca de los niveles de recesión del transporte de mercancías”, según Bank of America. Las perspectivas de los cargadores sobre las tarifas, la capacidad y los niveles de inventario están igualando actitudes que no se veían desde mayo y junio de 2020, cuando los cierres por pandemia enviaron los volúmenes de carga a un declive histórico.
En una nota del viernes a los inversores, Ken Hoexter, el director gerente de la investigación de camiones de Bank of America, escribió que la visión de los cargadores de la demanda ha bajado un 23% año tras año. El Indicador de Demanda de Camiones de propiedad llegó a 58 – el más bajo desde junio de 2020.
Hoexter dijo que la opinión de los cargadores sobre las tarifas se ha “fundido”, alcanzando un mínimo no visto desde mayo de 2020. La encuesta de Bank of America representó las opiniones de 44 cargadores en industrias que incluyen el comercio minorista, los bienes de consumo y la fabricación.
Mientras tanto, estos cargadores están encontrando fácilmente capacidad para mover sus cargas; las perspectivas de capacidad alcanzaron su nivel más alto desde junio de 2020. También señalaron que su opinión sobre los niveles de inventario había subido a su punto más alto desde mayo de 2020.
Algunos ejemplos anecdóticos de la encuesta de Bank of America ilustran estos datos. Un cargador de alimentos dijo que estaba recibiendo más llamadas frías de los corredores de carga en lugar de que esos corredores tuvieran que buscar capacidad para los envíos por su cuenta. Un cargador que transportaba productos para la construcción de viviendas dijo que la capacidad de carga plana se está relajando ligeramente, aunque sigue siendo escasa. Y un representante de una empresa de productos forestales dijo que las tarifas estaban empezando a suavizarse a medida que se abría la capacidad de los camiones.
Otros indicadores apuntan a una recesión del transporte de mercancías
FreightWaves ha informado anteriormente que se avecina un “descenso brusco y doloroso” en el mercado del transporte por carretera de Estados Unidos. La nota del viernes a los inversionistas es el último indicador del baño de sangre del transporte por carretera que muchos en la industria están detectando.
“Tal y como están las tarifas, hay que correr el doble para llegar a fin de mes”, dijo recientemente a FreightWaves Dan Guzman, propietario de una flota con sede en San Antonio.
Un indicador clave es el Índice de Rechazo de Ofertas de Salida de FreightWaves SONAR (SONAR: OTRI.USA) . El año pasado por estas fechas, los camioneros rechazaban la friolera de un 25,76% de las cargas que habían organizado previamente mediante contrato. Eso indicaba que eran capaces de encontrar mejores cargas a través del mercado spot, donde los envíos están disponibles bajo demanda.
Ahora que las tarifas del mercado al contado han disminuido, más conductores están moviendo sus cargas contratadas. Hasta el domingo, la tasa de rechazo había descendido al 9,92%.
A principios de este mes, el Informe del Índice de Transporte de Cass dijo que el mercado del transporte de mercancías está en desaceleración, aunque los analistas de Cass dijeron que es demasiado pronto para declarar una recesión todavía.
Un indicador clave
El transporte de mercancías se considera a menudo un indicador del resto de la economía. Si las industrias, desde el comercio minorista hasta la vivienda o la madera, estiman que necesitarán menos camioneros, muchos economistas lo ven como un presagio de recesión económica. Si la gente no compra o construye tantas cosas, hay menos necesidad de camioneros. Los camiones mueven el 72% de toda la carga.
Un estudio del 2019 de Convoy, una empresa de corretaje de camiones, encontró que seis de cada 12 recesiones de camiones condujeron a recesiones macroeconómicas. Por ejemplo, la industria del transporte por carretera se hundió en abril de 2006, más de un año antes de que la Gran Recesión azotara la economía en general.
El transporte por carretera experimenta períodos de recesión dos veces más que el resto de la economía. Pero para los 2 millones de camioneros estadounidenses que impulsan gran parte de esta industria, los efectos pueden ser brutales.
“Como cualquier recesión, estas recesiones periódicas del sector del transporte de mercancías causan una verdadera agitación para las personas que trabajan en el transporte de mercancías: Las empresas quiebran, las personas pierden su medio de vida y las familias se ven alteradas”, señala el informe de Convoy.
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