El recuento total de tractores de las mayores empresas de transporte por carretera en los EE.UU. creció un 2,63% en el transcurso de 2022 – a 557.560 de 543.279 – de acuerdo con la lista lista Top 500 empresas de alquiler de FreightWaves para 2023.
Mientras que el crecimiento de las empresas de transporte no pinta el cuadro completo (pequeños transportadores y propietarios-operadores son partes importantes, también), sí muestra que 2022 vio una capacidad significativa entrar en el mercado de camiones de EE.UU., incluso cuando la economía se enfrió. Esa realidad ha contribuido al actual entorno recesivo del transporte de mercancías, en el que el volumen puede aumentar sin que mejore el negocio para muchos transportadores.
La segunda publicación anual, que se basa en datos de la base de datos SMS de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Federal Motor Carrier Safety Administration), también mostró que el número total de unidades motrices (tractoras, camiones y furgonetas de carga combinados) aumentó un 3,49%, hasta 805.442. El crecimiento del número de remolques fue aún mayor, del 8,31%, lo que equivale ahora a más de 1,5 millones de remolques registrados por las mayores flotas de Estados Unidos.
Para poner esa cifra total en perspectiva, si cada uno de esos remolques fuera una furgoneta seca de 53 pies, casi habría suficientes para hacer una pila de cinco de altura en la ruta por carretera más corta entre Seattle y Miami.
La continua expansión de la capacidad en el último año puede haber contribuido al movimiento a la baja del mercado de tarifas spot del transporte por carretera. Un aumento dramático en la demanda de transporte de carga en 2020 y 2021 llevó a precios de camiones usados por las nubes y un diluvio de nuevos pedidos en los OEM de camiones. Eso se sumó a los retrasos en las entregas que todavía se estaban despejando en 2022, incluso cuando el mercado se deterioró y la demanda cayó.
El equipamiento es un indicador rezagado. Actualmente, el principal argumento en el sector del transporte por carretera es que la capacidad supera a la demanda, con los rechazos de licitaciones en mínimos de varios años y el mercado al contado presionando a la baja las tarifas contractuales. Si esto se mantiene a lo largo del año, los responsables de las flotas de empresas podrían optar por no aumentar drásticamente sus flotas, a menos que sea mediante adquisiciones.
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La lista de los 500 mejores transportadores de alquiler ha experimentado bastantes cambios desde que se dio a conocer el año pasado. Docenas de nuevos transportadores han entrado en la clasificación este año, y docenas han caído.
Sin embargo, los 10 primeros puestos de la lista se han mantenido prácticamente sin cambios. FedEx y UPS siguen en cabeza, con los números 1 y 2. Juntas, sus flotas representan más de la mitad de la flota mundial. Juntas, sus flotas representan más del 12% de todas las tractoras del Top 500.
J.B. Hunt se ha colocado entre los tres primeros, superando a Knight-Swift, que ahora ocupa el nº 4. XPO Logistics ha salido de los tres primeros puestos. XPO Logistics sale del top 10 tras vender su división intermodal a STG Logistics (No. 49) y, en menor medida, por las escisiones de GXO (No. 347) y RXO (No. 499). XPO sigue siendo la 12ª mayor flota estadounidense.
Completan el top Yellow Corp. (No. 5), Landstar System (No. 6), Schneider (No. 7), Old Dominion Freight Line (No. 8), Werner Enterprises (No. 9) y Estes Express Lines (No. 10).
Las cinco mayores flotas poseen una gran parte del mercado. Representan aproximadamente el 23% de todas las tractoras, o 128.186. Los 50 mayores transportadores controlan el 62,77%.
Las empresas de transporte con sede en Tennessee controlan más cabezas tractoras que las que tienen su sede en cualquier otro estado de Estados Unidos. Las empresas de transporte con sede allí (incluidas FedEx, Yellow, U.S. Xpress, Averitt Express, Western Express, Forward Air y otras.) operan 83.967 cabezas tractoras, o el 15,05% de las registradas en el Top 500.
Georgia (UPS, Saia), Arkansas (J.B. Hunt, ArcBest), Iowa (CRST, Heartland Express) y Pennsylvania (Evans Network, Penske Logistics) completan el Top 5 como los mayores estados para el transporte por carretera.
La lista de este año también permite la clasificación por unidades de potencia total, es decir, tractoras, camiones de línea recta y furgonetas de carga.
La lista Top 500 For-Hire Carriers se elabora siguiendo las actualizaciones de los números del Departamento de Transporte asociados a cada una de las empresas. El único requisito para ser considerado es que un transportador tenga autorización activa para el alquiler con la FMCSA.
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