Gráfico de la Semana: Índice de Rechazo de Licitaciones de Salida, Índice Nacional de Carga de Camión – USA SONAR: OTRI.USA Estacionalidad SONAR: OTRI.USA Estacionalidad
El Outbound Tender Rejection Index (OTRI) nacional no logró subir por encima del 6% durante la semana de Navidad por primera vez en sus cinco años de historia. Con poca o ninguna interrupción en las redes de transporte, el mercado al contado se convertirá en un páramo de carga con descuento en lo que suele ser la época más lenta del año para el transporte por carretera nacional. Y aunque los cargadores puedan respirar aliviados con la contratación de transporte, las implicaciones no son tan halagüeñas.
La OTRI mide el porcentaje de cargas rechazadas por los transportadores que ofrecen cargadores con acuerdos de tarifas o contratos en vigor. La mayoría de los cargadores se fijan en la inversa de esta cifra en forma de tasa de cumplimiento: por ejemplo, una OTRI del 5% equivale a una tasa de cumplimiento del contrato del transportador del 95%.
Los valores de OTRI más altos (tasas de cumplimiento más bajas) indican una mayor probabilidad de que las cargas caigan en el mercado transaccional al contado y la capacidad se vuelva más ajustada. En cada temporada navideña de los últimos cinco años, las tasas de rechazo han superado el 14%. El año más suave antes de este fue 2019, cuando el OTRI superó el 14,3% en Nochebuena.
La rápida erosión de la demanda resultante de inventarios sobrecargados y la erosión del consumo que sale de una economía de bienes sobreestimulada son los principales factores que impulsan el debilitamiento de los mercados de transporte. Se prevé que estas condiciones persistan como mínimo hasta el primer semestre de 2023.
Las cifras relativamente bajas de OTRI son buenas para las empresas que han tenido problemas con la cadena de suministro en los últimos años. Los valores por debajo del 6% son indicativos de un entorno de abastecimiento flexible en el que es bastante fácil asegurar la capacidad de carga de los camiones. Navidad y Año Nuevo suelen caracterizarse por ser los periodos festivos más ajustados debido a la falta de disponibilidad de capacidad y a la demanda minorista.
Las tarifas al contado aumentaron durante la temporada navideña, como suele ocurrir, pero no se acercaron a los máximos anuales que suelen registrarse en este periodo. El Índice Nacional de Cargas por Camión (NTI) mide las tarifas al contado para cargas de furgonetas secas que se mueven más de 250 millas de los contribuyentes de FreightWaves TRAC. El NTI cayó un 30% desde enero hasta mediados de noviembre, pero sólo se recuperó algo más del 13% para terminar el año un 20% por debajo de donde empezó.
Estas tarifas incluyen el combustible, que terminó el año un 30% por encima de donde empezó en el mercado minorista. Si se tiene en cuenta el aumento del costo del combustible, los fletes al contado terminaron el año un 30% por debajo de su punto de partida. En cualquier caso, el mercado de fletes se deterioró significativamente en 2022.
Así, mientras los cargadores pueden tomarse un respiro de los problemas de abastecimiento de capacidad, un problema más preocupante es la rápida desaceleración de la economía de bienes que está proporcionando este alivio.
Mirando hacia el futuro próximo, parece que la mayoría de los cargadores no esperan que la demanda se recupere. El Índice de TEUs Marítimos Entrantes (IOTI) mide las reservas de contenedores equivalentes a veinte pies con destino a Estados Unidos en función de la fecha de salida desde los puertos de origen de todo el mundo. La mayoría de los contenedores proceden de Asia y tienen tiempos de tránsito de entre 14 y 25 días antes de llegar a los puertos estadounidenses.
El IOTI, al igual que el OTRI, se sitúa en mínimos de varios años -un 30% menos que a principios de 2020 y un 50% menos que el año pasado- durante un periodo en el que la actividad debería aumentar de cara al Año Nuevo chino. Aunque todavía hay algo de ruido al comparar el periodo actual con los anteriores, la implicación es que no hay expectativas de cambios significativos en la demanda para el próximo trimestre.
Sobre el Gráfico de la Semana
El Gráfico de la Semana de FreightWaves es una selección de gráficos de SONAR que proporciona un dato interesante para describir el estado de los mercados de transporte de mercancías. Se elige un gráfico entre miles de posibles gráficos en SONAR para ayudar a los participantes a visualizar el mercado de fletes en tiempo real. Cada semana, un experto en el mercado publicará un gráfico, junto con un comentario, en directo en la portada. Posteriormente, el Gráfico de la Semana se archivará en FreightWaves.com para futuras consultas.
SONAR agrega datos de cientos de fuentes, los presenta en gráficos y mapas y ofrece comentarios sobre lo que los expertos del mercado del transporte de mercancías quieren saber sobre el sector en tiempo real.
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