La pregunta de cómo está creciendo o disminuyendo la capacidad de camiones es común en la industria, pero la realidad es que las fluctuaciones de la demanda son mucho más importantes de monitorear, ya que oscilan mucho más violentamente.
Desde diciembre de 2018, el recuento total de tractores de flotas de alquiler (no privadas) ha crecido un 18%, según la FMCSA, pero nunca ha mostrado un cambio mensual superior al 2%. Por el contrario, el Outbound Tender Volume Index (OTVI), una medida de la demanda total de carga de camiones, ha crecido un 12% durante el mismo período, pero las fluctuaciones mensuales superaron el 20% en ocasiones.
Volatilidad
Incluso antes de la pandemia, el OTVI registraba oscilaciones mensuales de la demanda del 5-7%. Dado que el OTVI mide el total de ofertas y no es un sustituto puro de los envíos, refleja la rapidez con la que cambian las condiciones de la demanda en el transporte por carretera.
La cuestión es que los cambios de capacidad son lentos y estables, mientras que la demanda cambia mucho más rápidamente y es muy impredecible a lo largo del tiempo. Esta es la lucha consumada de las cadenas de suministro y las empresas de transporte de todo el mundo: ¿cuánta infraestructura (capacidad) se necesita para poder flexibilizarse pero sin tener demasiados gastos generales cuando la demanda se suaviza?
El proceso de pedido y asignación de un camión dura casi un año. Ese camión puede transportar aproximadamente siete cargas de 800 km a la semana, o 360 cargas al año. Esto sólo ocurre si los patrones de envío son consistentes y los conductores están fácilmente disponibles, y ninguna de las dos cosas es cierta.
Por tanto, no se trata de saber cuánta capacidad hay disponible en total, sino si esos camiones están disponibles en los lugares adecuados en los momentos adecuados. Esta medida es muy difícil de conseguir.
Dado que la demanda es desigual y se reparte desigualmente por todo el país, los camiones y los conductores tienen que superar el número de envíos disponibles. Así que aunque la capacidad crezca un 1%, sólo aumentan las posibilidades de que las cargas se cubran marginalmente.
Si lo envías, llegará
La demanda determina la oferta en el transporte. Las empresas de transporte colocan sus flotas e instalaciones allí donde existe una necesidad constante de sus servicios. Por este motivo, saber dónde y cuándo cambia la demanda es fundamental, ya que determinará el crecimiento o la disminución de la disponibilidad de transporte.
En el último año, la demanda total de transporte por carretera ha disminuido aproximadamente un 29% como mínimo. La demanda de Texas ha disminuido aproximadamente un 20% en el último año, mientras que el OTVI de California ha caído alrededor de un 40%.
Los cambios en la demanda relativa importan tanto o más que la demanda agregada en lo que respecta al transporte.
Ya tenemos la respuesta que necesitamos
Probablemente más importante que cualquiera de los puntos anteriores es que ya existen medidas de la relación entre oferta y demanda en el transporte por carretera. Las tasas de rechazo de licitaciones (OTRI) y las tasas al contado (NTI) miden cuándo la capacidad satisface la demanda en los mercados de contratos y al contado, respectivamente.
Saber cuánta capacidad hay disponible en el mercado de transporte de mercancías de alquiler tiene poca utilidad, aparte de ser interesante. Pero tiene un valor excepcional saber cómo se alinean la capacidad y la demanda y en qué dirección evolucionan.
Desde diciembre de 2021, las tasas de rechazo de licitaciones han caído de más del 20% a menos del 4%, mientras que las tarifas al contado han bajado un 27%.
Los indicadores del lado de la demanda son probablemente los más cruciales para obtener las primeras señales de los cambios del mercado, mientras que las tasas de rechazo y las tasas al contado responden a las dos preguntas más importantes que las empresas quieren que se respondan: ¿Puedo conseguir un camión y cuánto me costará?
Sobre el Gráfico de la Semana
El Gráfico de la Semana de FreightWaves es una selección de gráficos de SONAR que proporciona un dato interesante para describir el estado de los mercados de transporte de mercancías. Se elige un gráfico de entre miles de posibles gráficos en SONAR para ayudar a los participantes a visualizar el mercado de fletes en tiempo real. Cada semana, un experto en el mercado publicará un gráfico, junto con un comentario, en directo en la portada. Posteriormente, el Gráfico de la Semana se archivará en FreightWaves.com para futuras consultas.
SONAR agrega datos de cientos de fuentes, los presenta en gráficos y mapas y ofrece comentarios sobre lo que los expertos del mercado del transporte de mercancías quieren saber sobre el sector en tiempo real.
Los equipos de ciencia de datos y productos de FreightWaves publican nuevos conjuntos de datos cada semana y mejoran la experiencia del cliente.
Para solicitar una demostración de SONAR, haga clic aquí.