Los informes anecdóticos sobre la cancelación de pedidos de camiones de la Clase 8 empezaron a cobrar fuerza en octubre. Ahora, las estadísticas confirman las historias. Los pedidos de los fabricantes de los dos últimos meses son los más altos en más de un cuarto de siglo.
“Entre las cancelaciones de este mes y la actualización del volumen de octubre, tenemos que remontarnos hasta el tercer trimestre de 1995 para encontrar un mes, o dos, que rivalice con los volúmenes de cancelación actuales”, afirma Kenny Vieth, presidente y analista principal de ACT Research.
Las cancelaciones de pedidos no tienen nada que ver con la demanda. Las flotas están desesperadas por conseguir nuevos equipos para mantener el ritmo de un mercado de fletes en el que las tarifas al contado siguen estando en niveles récord. Y los pedidos, aunque técnicamente se han cancelado, en realidad se están recalificando como modelos de 2023 en lugar de 2022.
“Normalmente, los OEMs construyen la mayoría de los camiones que creen que van a construir. Este año no han podido”.
KENNY VIETH, PRESIDENTE Y ANALISTA SENIOR, ACT RESEARCH
Es un reconocimiento de que los fabricantes realmente no saben cuándo se resolverá la persistente escasez de semiconductores y de una serie de otros componentes.
Primera señal: Western Star 5700XE
FreightWaves informó en octubre de que los concesionarios de Daimler Trucks North America estaban cancelando los pedidos de los modelos Western Star 5700XE, un camión basado en el Freightliner Cascadia y ensamblado en la misma línea en Carolina del Norte. DTNA nunca reconoció los pedidos cancelados, diciendo sólo que el 5700 ya no se produciría después de 2021.
Las cancelaciones de la Clase 8, que se han producido a un ritmo del 5,7% mensual desde abril de 2020, durante la primera oleada de coronavirus, se dispararon a 18.874, o el 42%, en noviembre, la segunda más alta registrada. Las cifras actualizadas de octubre mostraron una tasa de cancelación del 66%, o 16.938 unidades.
El mes más alto de pedidos cancelados -19.100- fue septiembre de 1995. La gran diferencia de entonces a ahora: Son los clientes, y no los fabricantes, los que cancelan. Normalmente, un cliente puede anular un pedido sin penalización hasta unos tres meses antes de la producción, cuando el OEM está encargando los materiales.
Estimaciones de producción más bajas
La combinación de COVID y la escasez de piezas creada a causa de ella ha hecho que la producción de camiones sea un caos. Hace seis meses, ACT preveía que se producirían 308.000 camiones este año. Esa cifra es ahora de 256.000. La empresa ha recortado 60.000 unidades de su estimación para 2022, hasta las 300.000 unidades.
“Por lo general, los OEMs construyen la mayoría de los camiones que piensan que van a construir”, dijo Vieth a FreightWaves. “Este año no han podido.
“Este pico masivo de cancelaciones fue impulsado no por los clientes diciendo: ‘No necesito ese camión’, sino más bien por los OEM que no han podido construir y entregar los pedidos atrasados de manera oportuna”.
La cartera de pedidos de la Clase 8 era de 267.600 a finales de noviembre. La tasa de cancelación era del 7,1% de la cartera de pedidos, según Vieth. En comparación, la tasa media de cancelación de la cartera de pedidos para los cinco años de 2015 a 2019 fue del 2,1%.