Lo que ocurre en China no se queda en China. Y para las cadenas de suministro estadounidenses, eso suele ser algo bueno. Las empresas estadounidenses se han vuelto dependientes de los productos de bajo costo procedentes de proveedores chinos. Pero en un mundo post-COVID que puede estar entrando en la Segunda Guerra Fría, la dependencia de China significa que las empresas estadounidenses son rehenes de un régimen autocrático que parece no darse cuenta del daño que está haciendo a su propia economía, y mucho menos a la global.
Desde los primeros días del COVID-19, China ha practicado una política de tolerancia cero para evitar que el COVID se extienda entre su población. Tras la avalancha inicial de casos en los alrededores de Wuhan y en focos de toda China, el gobierno declaró la victoria y se jactó de su método superior de contención en comparación con las democracias occidentales.
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Este enfoque draconiano tuvo sus méritos en los primeros días, cuando se desconocían los riesgos del virus y no se sabía cómo se propagaba. Dos años más tarde y miles de millones de dosis de vacunas que han permitido a los países occidentales volver a abrirse, un bloqueo de cualquier tipo parece poco práctico y una exageración agresiva.
Pero China ha cerrado dos de sus tres mayores ciudades: Shanghái, un centro financiero mundial y el equivalente chino de la ciudad de Nueva York; y Guangzhou, una enorme ciudad de fabricación y distribución. Ambas albergan algunos de los mayores puertos del mundo: el de Shanghái es el mayor del mundo y el de Guangzhou el cuarto. Combinadas, las dos ciudades portuarias manejan casi tres veces la cantidad de carga que todo Estados Unidos importa cada año.
Bloqueos al estilo chino
La versión china de los cierres patronales es mucho más opresiva que la versión occidental más extrema. En China, si usted está sujeto a un bloqueo, se le puede prohibir salir de su casa para cualquier cosa. No se puede hacer la compra, no se puede comer, no se puede hacer nada.
Incluso hay informes de que, si uno se pone enfermo, debe sufrir solo sin atención médica, sin importar lo grave que sea su estado. Básicamente, los chinos están completamente atrincherados y prisioneros en su propia casa. Si uno sale, se expone a ser arrestado y a las penas más atroces que sólo un régimen autoritario puede imponer.
Y como la dieta de la mayoría de los chinos depende mucho menos de los alimentos procesados que la versión estadounidense, la cadena de suministro de alimentos es mucho más vulnerable a las interrupciones. Los chinos consumen muchos más productos frescos y carne que los estadounidenses y carecen de la red de la cadena de frío que es la columna vertebral del sistema de abastecimiento estadounidense. Los chinos adquieren la mayor parte de su carne y productos en los mercados húmedos, que son increíblemente vulnerables a las interrupciones del suministro.
La otra característica de los cierres chinos es que paralizan industrias enteras. El gobierno chino no permite a los trabajadores ni a los camioneros desplazarse por las zonas afectadas. Por lo tanto, los cierres chinos impiden que la gente vaya a trabajar a las fábricas y que las mercancías sean transportadas desde las fábricas a los puertos. En pocas palabras, cualquier ciudad sometida a un bloqueo está casi desconectada.
Los cierres de Shanghai comenzaron el 2 de abril, y los de Guangzhou el 11 de abril. Según un informe de Reuters, al menos 373 millones de personas -que aportan el 40% del PIB de China- se han visto afectadas. Esto equivale aproximadamente a retirar de la economía mundial las economías combinadas de Japón y México.
Habrá una oleada de contenedores procedentes de China cuando reinicie su economía, pero nadie sabe cuándo ocurrirá, cuánto tiempo tardará y hasta qué punto están atascadas las cadenas de suministro nacionales. Por el momento, sabemos que el mercado de los fletes se está ralentizando y que China no hace más que empeorar las cosas.
Los volúmenes de contenedores procedentes de China han caído un 31% desde el 6 de abril
FreightWaves estima que las importaciones chinas representan actualmente al menos el 16% de todos los volúmenes de transporte por carretera de Estados Unidos.
Según SONAR, los volúmenes de contenedores que salen de los puertos chinos comenzaron a caer el 6 de abril y hasta el 15 de abril, han disminuido más del 31%. Esta ralentización del volumen tendrá un impacto en el mercado de transporte de superficie de Estados Unidos, ya que un menor volumen de carga entra en las redes de transporte por camión e intermodal de Estados Unidos.
Cuanto más tiempo permanezca China fuera de servicio, mayor será el impacto en las cadenas de suministro estadounidenses. Además de frenar la producción china, los bloqueos pueden perjudicar a la producción y distribución nacionales de Estados Unidos. Los inventarios están en máximos históricos, pero podrían agotarse rápidamente, al igual que en 2020.
La cuestión más importante es cómo de jodida estará la cadena de suministro nacional de China. Las fábricas de China dependen de los productores anteriores, muchos de ellos situados cerca de las fábricas a las que sirven y sujetos a los mismos cierres.
Tampoco conocemos la situación de las materias primas que entran en el país
Las redes de transporte son bidireccionales, lo que significa que los barcos que esperan en las costas de China contienen algunas materias primas que se utilizan en la producción de las fábricas. Se calcula que hay unos 300 buques portacontenedores y 500 buques de carga a granel frente a las costas de China, cargados de todo tipo de productos, desde piezas de maquinaria y componentes hasta mineral metálico y grano. Las materias primas que se encuentran en estos buques se utilizan para el consumo interno, pero también desempeñan un papel vital en las cadenas de suministro de las fábricas chinas.
¿Cuánto tiempo se tardará en descargar y transportar estas materias primas? Nadie lo sabe. Y como China es opaca, no tenemos buenos datos sobre la situación sobre el terreno. Cuanto más tiempo permanezca China en bloqueo, más tiempo tardará probablemente en reanudar los ciclos normales de producción.
También hay un gran número de contenedores vacíos con destino a las fábricas chinas que están esperando que los camioneros chinos los trasladen al interior. Sin el flujo de contenedores vacíos, las fábricas chinas no pueden enviar productos a los fabricantes de la cadena de producción o a la exportación.
La gran diferencia entre este cierre y el de febrero de 2020 es que el resto del mundo está abierto y no tolerará las interrupciones. Los consumidores no van a esperar por los productos, especialmente cuando se trata de artículos que entran en el ámbito del gasto discrecional. Si los productos se retrasan, los consumidores se limitarán a comprar bienes alternativos o nada en absoluto.
Habrá destrucción de la demanda
Al final, todos los pedidos reprimidos se enviarán. Si el proceso de aumento de los volúmenes de envío se produce con rapidez, es probable que en los puertos estadounidenses se repita la afluencia de envíos del año pasado y la acumulación de pedidos.
Sin embargo, si el proceso tarda más, podría ser peor para la economía, porque erosionaría las previsiones de la cadena de suministro y la orquestación de los productos.
Esto tendrá repercusiones duraderas en las próximas décadas.
Los profesionales de la cadena de suministro ya están buscando alternativas a China, y este proceso se acelerará. FreightWaves está observando un aumento de las solicitudes de modelos de flete para la selección de emplazamientos por parte de las organizaciones de la cadena de suministro que quieren acercar la producción.
El costo es sólo una de las consideraciones a la hora de elegir un centro de producción. La fiabilidad suele ser más importante.
Los cínicos dicen que la deslocalización norteamericana nunca se producirá debido a los costos. Esto fue cierto durante décadas. Pero ahora los consejos de administración dan prioridad a las cadenas de suministro como nunca antes lo habían hecho.
Las consideraciones sobre la cadena de suministro se han elevado a la categoría de estratégicas y los líderes de las organizaciones de la cadena de suministro están ganando influencia en la toma de decisiones de las empresas.
La reducción de las emisiones de carbono, la mayor fiabilidad y los plazos de entrega más cortos hacen que la deslocalización sea más favorable ahora que las cadenas de suministro globales están muy dispersas. No ocurrirá de la noche a la mañana y no todas las industrias volverán a cambiar, pero está ocurriendo y los últimos cierres sólo van a acelerar este movimiento.
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Todos los datos de este artículo están disponibles a través de la plataforma SONAR, propiedad de FreightWaves. SONAR es la plataforma de inteligencia de la cadena de suministro más profunda y fresca del mundo. Para saber más, inscríbase para una demostración en: https://sonar.freightwaves.com/