El informe del tercer trimestre de la Asociación de Intermediarios de Transporte pinta una imagen de una industria 3PL que tuvo tres meses fuertes, ya sea una comparación con el segundo trimestre de este año o el trimestre correspondiente de 2020.
Los envíos totales de los participantes encuestados por la TIA en todos los modos -carga de camiones, LTL e intermodal- aumentaron un 6,8% en el tercer trimestre en comparación con el segundo. Los ingresos totales subieron un 10,3%, en comparación con el segundo trimestre, y el tamaño de la factura por envío aumentó un 3,3%, pasando de 2.341 dólares a 2.419 dólares.
El margen bruto de todo el sector de los 3PL encuestados por la TIA subió al 13,4% desde el 12,8% del segundo trimestre.
El informe de la TIA también desglosa sus datos en función del tamaño de los participantes en la encuesta. Se observa un cambio significativo entre el segundo y el tercer trimestre para los más pequeños de los 3PL encuestados, aquellos con ingresos anuales inferiores a 16 millones de dólares.
“Los problemas para atraer capacidad han sido los que más han perjudicado a los corredores más pequeños”, dijo la TIA en su informe. “Han respondido concentrándose en las cargas más atractivas”.
Para los 3PL en esa categoría más pequeña, los envíos en el tercer trimestre bajaron un 10,3% respecto al segundo trimestre. Pero el tamaño de la factura media aumentó un 19,5%, y los ingresos totales subieron un 7,2%. Los márgenes, sin embargo, fueron de un escaso 1,2%.
Por el contrario, el margen de los 3PL de la franja media -entre 16 y 100 millones de dólares- fue del 9,4%, con un volumen de envíos que subió sólo un 2,6%. Los ingresos subieron un 7,1% y el importe medio de las facturas aumentó un 4,5%.
Las empresas más grandes, las que tienen ingresos de más de 100 millones de dólares, vieron cómo el importe medio de sus facturas disminuía un 0,5% con respecto al segundo trimestre. Los envíos totales aumentaron un 7,5% y los ingresos un 10,7%. Pero con un margen bruto del 4,3%, las empresas más grandes tuvieron el más bajo de las tres categorías encuestadas por TIA.
Lo que resulta especialmente llamativo de los datos sobre márgenes es cómo la tinta roja se volvió negra entre el segundo y el tercer trimestre. En el informe del segundo trimestre de la TIA, el margen para el sector medio de los 3PL era de un 4,4% negativo. Para las empresas con ingresos superiores a 100 millones de dólares, fue un 9,7% negativo. Las empresas más pequeñas tuvieron un margen positivo del 6,9% en el segundo trimestre.
En cambio, en el tercer trimestre, las empresas más pequeñas tuvieron los márgenes más ajustados y los márgenes de las otras dos categorías fueron sólidamente positivos.
Durante el trimestre hubo una importante divergencia entre los modos de transporte. El transporte de carga con intermediario tuvo un buen trimestre, con un aumento de los envíos totales del 9,5% y una subida de la factura por carga del 5%, hasta los 2.410 dólares. El margen bruto en carga de camiones fue del 13,7%, 90 puntos básicos más que en el segundo trimestre.
Durante el trimestre, los envíos LTL intermediados por los 3PL descendieron un 2,5% respecto al segundo trimestre del año pasado, hasta 130.886. Sin embargo, la factura por carga subió un 7,5%, hasta 465 dólares, y el margen bruto por carga aumentó un 13,5%, hasta 97 dólares. El margen bruto se elevó al 20,9%, lo que supone un aumento de 110 puntos básicos.
La carga intermodal manejada por los 3PLs tuvo una clara lucha. El total de envíos bajó un 1,3%, el importe de la factura por carga subió sólo un 1,2%, hasta los 2.685 dólares, y el margen bruto se mantuvo estable en el 8,8%.
Mientras que muchas estadísticas de los economistas han estado ignorando las comparaciones con los períodos correspondientes de 2020 debido a la pandemia, las comparaciones en el transporte por carretera por ahora son contra un tercer trimestre de 2020, cuando un mercado de carga fuerte estaba en pleno apogeo. El Índice de Rechazo de Licitaciones de Salida de FreightWaves para el tercer trimestre del año pasado subió constantemente a lo largo del trimestre, alcanzando un máximo de 26,88. En comparación, el OTRI del tercer trimestre de este año comenzó con menos de esa cifra y cerró el trimestre en 21,78.
Índice de Rechazo de Licitaciones de Salida para el tercer trimestre de 2020
Dado que el tercer trimestre de 2020 fue relativamente fuerte, el rendimiento de la industria 3PL en el tercer trimestre de 2021 fue notable en comparación. Los envíos totales en el tercer trimestre de este año aumentaron un 10,6% con respecto al año pasado; los ingresos totales aumentaron un 36,1% y el margen bruto subió 130 puntos básicos. El importe de la factura por envío subió un 23% respecto al año pasado.
Índice de rechazo de licitaciones para el tercer trimestre de 2021