DB Schenker, el tercer mayor proveedor de logística en el mundo por ingresos y una división de la compañía nacional de ferrocarriles de Alemania, ha acordado adquirir el transportador de carga de camiones USA Truck en una transacción de todas las acciones, ya que busca acelerar su penetración en el mercado nacional de Estados Unidos, las empresas anunciaron el viernes.
El gigante de la cadena de suministro internacional dijo que pagará 31,72 dólares por acción en efectivo por todas las acciones ordinarias de USA Truck (NASDAQ: USAK), una prima del 118% respecto al precio de las acciones antes de la operación, que era de 24 dólares. La transacción valora a USA Truck en unos 435 millones de dólares, incluyendo el efectivo y la deuda. El banco de inversión Cowen dijo que le gustaba el acuerdo para los accionistas de USA Truck en el equivalente a 12 veces las ganancias futuras, según su estimación.
Las empresas dijeron que esperan que el acuerdo se cierre a finales de año, momento en el que USA Truck se convertirá en una empresa privada.
Los funcionarios de DB Schenker presagiaron una importante adquisición de un transportador estadounidense en entrevistas con FreightWaves a principios del año pasado. El mega-3PL aumentó el servicio de camiones en los EE.UU. y Canadá en 2021 mediante el fortalecimiento de su fuerza de ventas y la subcontratación de movimientos de camiones a otros transportadores que tiraron de remolques propiedad de DB Schenker. Un camión especial pintado de oro recorrió el país para visitar a los clientes y mostrar las capacidades de DB Schenker.
El acuerdo forma parte de una tendencia más amplia en la que las líneas entre las empresas de transporte de mercancías basadas en activos y los transportadores centrados en los servicios se están difuminando. Los proveedores de logística global ofrecen cada vez más un mayor control de extremo a extremo sobre el transporte para garantizar a los clientes la capacidad y la fiabilidad cuando depender de contratistas externos es cada vez más difícil debido a la alta demanda y a las interrupciones de la cadena de suministro.
El gigante de la logística dijo que utilizará sus recursos para ampliar la huella de USA Truck en Norteamérica.
La combinación permitirá a DB Schenker vender a los clientes de USA Truck servicios de transporte aéreo y marítimo y de gestión de la cadena de suministro, a la vez que ofrecerá a los clientes actuales un servicio de transporte directo en Estados Unidos y México. Los responsables de DB Schenker afirman que su experiencia en el transporte y el despacho de aduanas da a la empresa una ventaja natural en el manejo del transporte transfronterizo, que consideran una oportunidad de mercado lucrativa.
USA Truck, con sede en Van Buren, Arkansas, ha registrado siete trimestres consecutivos de ganancias récord y tuvo 710 millones de dólares de ingresos en 2021. Cuenta con una flota mixta de unas 1.900 tractoras operadas por personal propio y más de 600 contratistas independientes. Cuenta con 2.100 empleados. La división USAT Logistics ofrece servicios de corretaje de mercancías, logística e intermodal. La empresa afirma que entre sus clientes se encuentra más del 20% de las empresas de la lista Fortune 100.
“USA Truck es el complemento perfecto para la ambición estratégica de DB Schenker de ampliar nuestra red en Norteamérica y fomentar nuestra posición como proveedor líder de logística a nivel mundial”, dijo el director general Jochen Thewes. “En el año de nuestro 150 aniversario, nos complace dar la bienvenida a DB Schenker a uno de los principales proveedores de transporte y logística. Juntos mejoraremos nuestra propuesta de valor compartida e invertiremos en interesantes oportunidades de crecimiento y soluciones logísticas sostenibles para clientes nuevos y existentes.”
DB Schenker, con unas ventas brutas de más de 20.700 millones de dólares, cuenta con más de 76.000 empleados en más de 1.850 centros en 130 países. Gestiona una amplia red de carga parcial en Europa. La empresa gestiona más de 27 millones de pies cuadrados de espacio de distribución en América.
Hay muchos ejemplos recientes de empresas de transporte de mercancías globales que se están expandiendo hacia la expedición y la logística, incluido el gigante del transporte marítimo Maersk, que recientemente ha comprado empresas de entrega de comercio electrónico de última milla y un transportador aéreo y ha comenzado a utilizar su propia línea aérea de carga para sus propios clientes, no sólo funcionando como un transportador por contrato para las empresas de entrega urgente. Otra línea de contenedores, CMA CGM, también puso en marcha una aerolínea de carga aérea el año pasado y ha adquirido varias empresas de logística importantes en los últimos cuatro años.
El consejo de administración de USA Truck ha aprobado por unanimidad la venta a DB Schenker, que está sujeta a la revisión reglamentaria y a otras condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de USA Truck.
