LAKE BUENA VISTA, Florida – Mucho se ha escrito y diseccionado sobre lo que está sucediendo en los mercados de carga. El martes, el fundador y director general de FreightWaves, Craig Fuller, puso algunos datos detrás de las palabras en una presentación de las perspectivas del mercado en la conferencia Gartner Supply Chain Symposium/XPO 2022 en el Dolphin Resort de Walt Disney World.
“Los últimos dos meses y los últimos dos años han sido transformadores”, dijo Fuller a la audiencia, antes de profundizar en el debate. “Nunca habíamos visto los niveles de disrupción que hemos visto”.
Fuller aplaudió a la industria por su capacidad para gestionar sin problemas la cadena de suministro a lo largo de los años, y señaló que sólo después de las grandes perturbaciones de la COVID y las subsiguientes crisis mundiales, que parecían apilarse unas sobre otras en los últimos tiempos, el público en general tomó conciencia de la cadena de suministro.
A continuación, el director general se refirió a algunos de los puntos de datos específicos de FreightWaves SONAR que ha estado utilizando para hacer sus predicciones de mercado, incluido el Índice de Volumen de Licitaciones Salientes (OTVI.USA). Basado en las transacciones solicitadas de intercambio de datos electrónicos, OTVI vio un aumento masivo en 2020, dijo Fuller, seguido de un “choque sustancial.”
“Luego vimos este repunte realmente significativo en el volumen”, señaló. Luego llegaron los meses de febrero y marzo de este año y “vimos una oportunidad significativa en el funcionamiento del mercado.”
Eso llevó a Fuller a escribir un artículo publicado el 31 de marzo en el que detallaba por qué pensaba que se avecinaba una recesión en el transporte de mercancías.
El martes, Fuller entró en detalles, explicando que el volumen de transacciones de contratos que se solicitaban en OTVI cayó, al igual que las tarifas al contado. Añadió que cree que el alivio de las tarifas al contado “persistirá” y que no creía que los fletes volvieran a subir en un futuro próximo.
Las cargas contratadas aceptadas también han bajado, y eso está mostrando “menos cargas contratadas licitadas en el mercado que las que hemos visto en los últimos 12 meses”, dijo Fuller.
Una señal positiva, sin embargo, es que el mercado de carga parece haberse estabilizado desde el fin de semana del Día de los Caídos, señaló Fuller, pero “eso no ayuda a los transportadores del mercado spot”.
Esos transportadores, dijo, se enfrentan a importantes vientos en contra ya que las tarifas han caído y el combustible ha subido a niveles récord de $5.70 dólares el galón a nivel nacional a partir del lunes.
“Si usted es una pequeña empresa de transporte que ha visto su tarifa deteriorarse en 1 dólar por milla y los precios del combustible [subir], probablemente está sintiendo una cantidad significativa de dolor”, dijo Fuller.
Por otro lado, los corredores están viendo una expansión del margen, con el diferencial entre las tarifas al contado y por contrato ahora en 83 centavos por milla. A modo de comparación, Fuller dijo que el margen en 2019 era de unos 45 centavos. Además, Fuller dijo que no está viendo ningún “nivel de deterioro de la tasa de contrato” en este momento.
Fuller agregó que cree que los precios de los contratos comenzarán a moverse a la baja, en parte porque los cargadores pueden haber retenido la licitación de contratos, esperando mejores condiciones de mercado.
La segunda mitad del año es todavía un poco incierta, y Fuller dijo que la industria del transporte por carretera podría ver un “segundo aire” de problemas. Parte de su razonamiento se debe a la preocupación por los inventarios -hay demasiados- y a los indicios de que los envíos de contenedores entrantes están disminuyendo drásticamente.
En diciembre, el Índice de Gestión Logística sugirió que los minoristas tenían demasiado inventario. Ese mismo escenario se ha producido, con Target diciendo el martes por la mañana que estaba cancelando contenedores marítimos y que trabajaría para reducir drásticamente su inventario, que está un 43% por encima del período del año anterior.
En un artículo publicado el martes por la mañana, el experto en océanos de FreightWaves, Henry Byers, señaló que “los patrones de compra de los consumidores se están normalizando rápidamente a los niveles anteriores a COVID, y los minoristas estadounidenses están atascados con demasiado inventario.”
“Las importaciones de contenedores con destino a Estados Unidos han caído más de un 36% desde el 24 de mayo. Esta es una señal preocupante para los mercados de carga nacionales de Estados Unidos que se han beneficiado de un aumento sin precedentes de los volúmenes de importación en contenedores durante los últimos 18 meses. Dado que los tiempos de tránsito marítimo para estos volúmenes de contenedores entrantes han sido recientemente de un promedio de entre 30 y 35 días, comenzaremos a ver los volúmenes más suaves que se muestran en los puertos de Estados Unidos en el primer par de semanas de julio”, escribió Byers.
“La cadena de suministro tiene un montón de inventario”, dijo Fuller en su presentación, señalando que a medida que China ha aliviado los cierres recientes, los aumentos de volumen de contenedores no han seguido como algunos predijeron. Walmart es el número 1 en envíos de contenedores desde China y Target es el segundo, dijo Fuller, por lo que si los minoristas tienen demasiado inventario ahora y frenan los envíos entrantes, es probable que haya un impacto significativo en el transporte por carretera.
El diecisiete por ciento de los volúmenes de carga de camiones de EE.UU. están vinculados a las importaciones, dijo Fuller.
“La segunda mitad del año está mucho más expuesta”, señaló.
