Los transportistas encuestados por Cowen & Co. lograron aumentos de las tarifas contractuales de un 4,9% de media en las últimas semanas del tercer trimestre, según un informe publicado por la firma de Wall Street.
Según la encuesta de transportadores que Cowen realiza cada trimestre, y que se publicó a mediados de octubre, el aumento medio del 4,9% fue superior al 4,5% de la encuesta del segundo trimestre de la empresa. Los resultados de la encuesta no se habían hecho públicos anteriormente.
El aumento de las tarifas contractuales se debe a lo que los transportistas dijeron a Cowen: un mercado al contado “fuera de control”. Esto ha llevado a los transportistas, en sus negociaciones, a poner “todo sobre la mesa en las discusiones con los cargadores, aportando transparencia en el frente de los costos para justificar el aumento de las tarifas”, dijo Cowen en un comentario sobre sus resultados.
Y no han terminado, según la encuesta. En los próximos seis meses, estos transportistas esperan llevarse a casa un aumento del 5,1%.
“Esto está más o menos en línea con lo que escuchamos en nuestra reciente hora feliz del transporte y la logística”, escribió el equipo de Cowen, dirigido por Jason Seidl, en la encuesta.
Impulsados por esas subidas de tarifas previstas, los transportistas encuestados por Cowen dijeron que esperaban que los ingresos de sus empresas crecieran de media un 4,2% en los próximos 12 meses. Esta cifra es la más alta de las seis últimas encuestas realizadas por Cowen. Durante los primeros meses de la pandemia, esa cifra se redujo al 1,9%, y alcanzó el 4% en el cuarto trimestre del año pasado. En el segundo trimestre de este año, fue del 3,6%.
La encuesta del tercer trimestre fue la primera que Cowen realizó para abordar la cuestión de los mandatos de vacunación COVID-19. Dada la atención que el sector presta a estos mandatos y las predicciones de una pérdida significativa de conductores como resultado de los mismos, las respuestas no mostraron un sentimiento abrumador de que el mandato causaría una pérdida de conductores.
La respuesta más numerosa a la pregunta de si los mandatos tendrían un impacto negativo en el negocio de los encuestados fue que sí, con un 41%. Pero el 36% dijo que no, y el 23% que tal vez.
De los que respondieron afirmativamente, el 73% dijo que la capacidad de retener a los conductores se vería afectada, y el 60% citó la capacidad de contratar nuevos conductores como una preocupación. (El 32% citó el aumento de los costos de las pruebas para los no vacunados.
Otra cifra que alcanzó su nivel más alto de los últimos seis trimestres fue la respuesta a la pregunta de si un transportador esperaba aumentar el salario de los conductores en el próximo año. Incluso después de todos los aumentos que las empresas han repartido, el 86% cree que tendrá que aumentar más la paga en los próximos 12 meses. En el segundo y tercer trimestre del año pasado, esa cifra era sólo del 52%. La cifra del segundo trimestre de este año es del 81%.
El aumento salarial medio será del 7%, según la encuesta. Esta cifra es superior al 6,8% del trimestre anterior y supone un aumento con respecto al 4,7% del segundo trimestre del año pasado.
La encuesta de Cowen sobre los transportistas se publicó aproximadamente al mismo tiempo que la empresa anunció una asociación con AFS Logistics. Las dos empresas se asociarán en el Índice Cowen/AFS Freight, que, según dijeron, creará “herramientas de predicción de precios para múltiples sectores dentro de la industria del transporte de mercancías”.
El índice se publicará trimestralmente. Los datos incluirán las tarifas de carga de camiones, LTL y paquetes.
La referencia del índice es enero de 2018. En la publicación inaugural de los datos, Cowen/AFS dijo que espera que las tarifas de carga de camiones en el cuarto trimestre sean aproximadamente un 15% más que el período del año anterior. Se espera que las tarifas LTL suban un 16%, mientras que las tarifas de paquetería deberían aumentar alrededor del 9%.
Entre otras conclusiones de la encuesta de transportadores de Cowen:
– A pesar del retraso en la recepción de un nuevo vehículo de la Clase 8, el 60% de los encuestados dijo que había pedido un nuevo camión en los últimos 12 meses. Esto supone un aumento de 4 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre. Pero el total de pedidos como porcentaje del tamaño de la flota existente se redujo. Los transportistas que participaron en la encuesta del tercer trimestre afirmaron que el número de camiones nuevos encargados representaba una media del 7% del tamaño de su flota actual. En el segundo trimestre, fue del 9%. En el primer trimestre, la cota más alta de las últimas seis encuestas, llegó al 16%.
– El porcentaje de transportistas dispuestos a probar un vehículo autónomo no ha variado mucho. En los últimos trimestres, esta cifra ha llegado a ser del 35% y ha bajado al 31% en el tercer trimestre. Pero una posible razón podría ser que un mayor número de empresas los ha probado. Una de las respuestas de la encuesta sobre la disposición a probar los vehículos autónomos fue no sólo que un transportista estaría abierto a hacer pruebas, sino que ya las había hecho. Esa cifra subió al 8% en el tercer trimestre, frente al rango del 4-6% de las cuatro encuestas anteriores.
