Los seguros de automóviles comerciales, que incluyen el transporte por carretera, perdieron dinero en 2020. Y, sin embargo, un nuevo informe de la compañía de calificación y referencia de seguros AM Best todavía declaró el rendimiento del año pasado como “los mejores resultados de suscripción” en varios años.
Se registró una mejora en el rendimiento “en una serie de métricas clave, aunque la línea todavía incurrió en una pérdida de suscripción en general”, escribió Best en un informe publicado recientemente.
Pero el informe señala que la mejora del año pasado se debió en parte a la fuerte caída del número de automóviles en circulación. Ese descenso “finalmente movió la aguja sustancialmente en 2020”.
El seguro de automóviles comerciales incluye una amplia gama de coberturas, incluidos los camiones. Ha sido un mal desempeño durante varios años, y los problemas que enfrenta se resumieron en la inclusión de AM Best de este número del Consejo de Agentes y Corredores de Seguros: Los precios de los seguros de automóviles comerciales se han incrementado durante 40 trimestres consecutivos, a partir del tercer trimestre de 2011. Pero desde 2011 hasta 2020, los suscriptores de automóviles comerciales han registrado más de 22 mil millones de dólares en pérdidas de suscripción.
El segundo trimestre de 2021 tuvo aumentos promedio del 6,8%. Eso fue muy inferior al rango de 9% a 11% registrado entre el tercer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021.
No hay casi nada en el informe que los compradores de seguros de automóviles comerciales encuentren reconfortante.
“A pesar de una fijación de precios más conservadora a lo largo de la mayor parte de la década anterior, los resultados de los automóviles comerciales aún no han mostrado una mejora sostenida, lo que demuestra tanto la profundidad de la insuficiencia de la tasa/precio de la línea, como el hecho de que los aumentos de los costos de las pérdidas continúan superando los aumentos de los precios y las acciones de suscripción correctivas graduales de las aseguradoras”, dice el informe de AM Best.
“AM Best espera que los precios sigan aumentando significativamente a corto plazo”, añade.
Y los aumentos no serán constantes en todos los ámbitos, dijo AM Best. Una entidad asegurada con una gran flota o un “mal historial de siniestros” se verá probablemente afectada por mayores incrementos.
El informe de AM Best contiene varios gráficos. Uno de ellos muestra las 20 principales aseguradoras en el negocio de los seguros de automóviles comerciales. Progressive Insurance es fácilmente la mayor, con una cuota de mercado en 2020 del 12,7%. Es más del doble de la siguiente aseguradora de la lista, Travelers Group, que tenía una cuota del 6,2% el año pasado. El top 5 lo completan Old Republic Insurance, Liberty Mutual y Nationwide.
En su definición más básica, un ratio combinado neto inferior a 100 significa que se están obteniendo beneficios; por encima de 100, se están produciendo pérdidas. Progressive no sólo es la mayor aseguradora, sino que tiene algunas de las mejores métricas. De las 20 principales aseguradoras de la lista, el ratio combinado neto de Progressive, considerado un punto de referencia para el rendimiento, estuvo constantemente por debajo del 100% entre 2016 y 2020. En los últimos tres años -de 2018 a 2020- fue mejor que el 90%.
De las otras 19 empresas de la lista, solo hubo 16 casos de un conjunto de 95 en los que una empresa registró un ratio combinado neto mejor que el 100%.
Dados los años difíciles que ha atravesado el sector, AM Best espera que la lista de proveedores se reduzca. El informe citó sólo cinco aseguradoras que han producido una suscripción comercial de automóviles rentable en 2020 y lo han hecho a un ritmo que fue mejor que su rendimiento general para la suscripción de bienes y accidentes: Progressive, Chubb, Cincinnati, Erie Insurance Group y Tokio Marine.
¿Por qué este sector va tan mal? AM Best citó una lista de razones que han causado una década de falta de rentabilidad, incluyendo un mercado ajustado para los conductores que da lugar a personas al volante que “a menudo carecen de formación y tienen menos años de experiencia, lo que aumenta la probabilidad de accidentes’; más conductores de entrega para el comercio electrónico, incluyendo algunas empresas que contrataron conductores de entrega por primera vez debido a la pandemia; conductores distraídos; un aumento de los vehículos en la carretera en 2021; el mayor costo de arreglar los vehículos más avanzados tecnológicamente; la legalización del cannabis; y “las tendencias de los litigios”, que ha sido acosado por la financiación de terceros. Esa tendencia, en la que una parte financia un pleito a cambio de una parte de la indemnización, “ha permitido que más abogados ofrezcan servicios sin coste alguno para los demandantes y puede estar contribuyendo al aumento de las reclamaciones con representación letrada”, dice el informe.
“Con los demandantes sintiéndose menos presionados para resolver sus reclamaciones rápidamente, esperamos ver resurgir las tendencias legales como fuente de presión sobre la gravedad de las reclamaciones”, añadió AM Best.