La disciplina en la toma de pedidos por parte de los fabricantes de camiones continuó en junio, pero no espere que sea permanente. Los fabricantes de equipos originales dependen de la fabricación de motores, transmisiones y piezas de recambio, además de camiones nuevos..
“Nunca se ha recompensado a nadie por no vender camiones”, dijo el miércoles Kenny Vieth, presidente de ACT Research, a FreightWaves. “Las ventas han sido históricamente una batalla por la cuota de mercado. Si estoy integrado verticalmente, no sólo estoy vendiendo un camión. Estoy vendiendo un motor y una transmisión”.
Pero los fabricantes saben que la llamada escasez de todo no durará siempre.
Esas limitaciones persistieron en junio. Los fabricantes de equipos originales informaron preliminarmente de 15.000 a 15.500 pedidos de la Clase 8. FTR Transportation Intelligence dijo que la industria ha reservado 260.000 pedidos en una base de 12 meses.
Teniendo en cuenta el ajuste estacional, ACT fijó los pedidos en 18.300, en consonancia con los pedidos ajustados estacionalmente de enero a mayo.
La demanda de camiones nuevos persiste a pesar de las incógnitas
Las incógnitas incluyen la guerra de Rusia en Ucrania, los cierres COVID de China, el aumento de los tipos de interés y una posible recesión económica.
“Teniendo en cuenta que los pedidos pendientes de la Clase 8 se extienden hasta 2023, que todavía no hay una visibilidad clara sobre la disminución de la escasez y el creciente nerviosismo del mercado sobre una inminente recesión, los pedidos netos de junio fueron bastante sólidos”, dijo Eric Crawford, vicepresidente y analista principal de ACT.
Los fabricantes de equipos originales mostraron cierto optimismo sobre la mejora de los resultados de la cadena de suministro en el futuro, dijo Charles Roth, analista de vehículos comerciales de FTR.
“El volumen actual de pedidos sigue subestimando la tremenda demanda de camiones nuevos”, dijo.
Esa demanda reprimida lleva a Vieth a proyectar un descenso menor cuando los pedidos se ralenticen en 2024. Los pedidos entusiastas de las flotas marcan cada ciclo hasta que la demanda de mercancías se ralentiza. Los pedidos cancelados dejan el mercado inundado de camiones nuevos.
“Lo que es diferente esta vez es que el ciclo de transporte de mercancías se está recuperando y todavía tenemos una demanda reprimida”, dijo Vieth. “Normalmente, veríamos una caída muy grande [de los pedidos] en 2023 y en 2024”.
La demanda se ha enfriado un poco. En enero, cuando ACT proyectaba un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 4% o superior, la demanda reprimida ascendía a 100.000 unidades. Con un PIB revisado del 1,6% para el año, ACT fija esa demanda en 60.000 a 65.000 camiones.
Las normas de emisiones para los nuevos camiones crean una condición de precompra
La nueva normativa sobre emisiones entrará en vigor en California en 2024. Las precompras del próximo año evitan el fuerte gasto asociado a los camiones fabricados después del 1 de enero de 2024. ACT está revisando a la baja su estimación de las precompras, de aproximadamente el 20% de las compras a cerca del 10%. Sólo se espera que Oregón y Massachusetts sigan las nuevas normas de California para 2024.
Pensilvania, Maine, Nueva Jersey y Washington, D.C., probablemente seguirán la nueva norma de California sobre menores emisiones de óxido de nitrógeno un año después, lo que podría suavizar la precompra y facilitar a los fabricantes la absorción de los pedidos adicionales.
Cuando los precios volátiles de las materias primas y la escasez puntual de piezas y componentes disminuyan, Vieth predice que la nueva disciplina de los fabricantes de equipos originales en torno a la toma de pedidos desaparecerá.
“Para maximizar la rentabilidad y mantener el flujo de piezas de recambio a largo plazo, necesito vender camiones”, dijo Vieth sobre los fabricantes. “No soy de la opinión de que hayamos entrado en esta nueva era de disciplina”.
Aumenta el número de conductores y de camiones usados
A partir de junio, los fabricantes de equipos originales tienen un gran número de compromisos de flota para 2023, dijo Roth. “Están retrasando la entrada de estos pedidos hasta que sepan cuántos podrán construir cada mes”.
La relación entre la cartera de pedidos y la construcción de la industria se situó en unos 10 meses en mayo, el último mes del que se dispone de datos.
“La industria puede aceptar 18.000 pedidos y construir más de 25.000 camiones al mes durante mucho tiempo antes de que la reducción de la cartera de pedidos se convierta en una preocupación”, dijo Vieth.
La población de camiones en la carretera está envejeciendo. Los precios de los camiones usados están empezando a bajar, especialmente los de los modelos más antiguos, pero siguen siendo el doble que hace un año. En los últimos dos meses, el sector ha incorporado un número récord de conductores en las flotas de alquiler, según la Oficina de Estadísticas Laborales.
El aumento del empleo en las flotas de alquiler coincidió con el hecho de que los propietarios-operadores que esperaban aprovecharse de las tarifas de flete más elevadas renunciaron a sus autoridades.
“Compraron una capacidad muy cara en un momento en el que los fletes llevaban cuatro o cinco meses de caída”, dijo Vieth. “En la medida en que los pequeños están empezando a salir del mercado, es el resultado de ser un proveedor de altos costes operativos en un mercado en el que los ingresos están disminuyendo”.